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En la final a doble partido el rival fue el Barcelona, pero a causa del mundial no se pudo disputar hasta septiembre, lo que hizo que hubiera cambios en ambos equipos, como el del técnico valencianista que pasó a ser el argentino Alejandro Scopelli, camisetas de fútbol baratas que sustituyó a Domingo Balmanya que declinó renovar su contrato. Su nuevo paso por la categoría reina es efímero al ser decimocuarto en Liga y perder los dos encuentros de la Promoción de Descenso frente al aspirante Real Betis Balompié: 2-0 en Sevilla y 0-1 en casa. No pudo estrenarse mejor al empezar eliminando al Nottingham Forest con un 2-0 en Mestalla (con Waldo anotando los dos primeros goles europeos en la historia del club) y un contundente 1-5 en Inglaterra, y posteriormente al Lausanne suizo, al potente Inter de Milán (con doblete de goles del joven canterano Guillot en la ida) y al MTK Budapest en semifinales con dos goleadas por 3-0 y 3-7 (con tres goles del uruguayo Héctor Núñez, camisetas futbol baratas dos de Waldo y otros dos de Guillot).
